Beratungsablauf

Sechs Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit:

  1. Vorbesprechung: Die Ausgangssituation und Ziele des Mandanten werden besprochen
  2. Datenaufnahme: Alle relevanten Daten des Mandanten – und dessen Partnerin – werden komplett aufgenommen.
  3. Analyse und Planung: Mit einem speziellen EDV-Programm werden die Daten erfasst und ausgewertet. Auf Basis der Analyse werden Strategien entwickelt, mit denen der Mandant seine Ziele erreichen kann.
  4. Strategiegespräch: Dem Mandanten werden die Planungsergebnisse aufgezeigt und erläutert. Verständliche Texte und klare Grafiken machen dieses Dokument zu einem wichtigen Hilfsmittel dass ggf. auch mit dem Steuerberater besprochen werden kann. Gleichzeitig dient es als Kontrollinstrument für die Umsetzungsmaßnahmen.
  5. Durchführung: Die Umsetzung richtet sich immer nach den Zielen des Mandanten. Passende, auf die Bedürfnisse und Strategien zugeschnittene Produkte werden gemeinsam ausgewählt.
  6. Service und Beratung: In regelmäßigen Abständen überprüfen wir mit dem Mandanten die getroffenen Entscheidungen und passen sie den veränderten Anforderungen und Bedingungen an.

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Pilsl & Kollegen
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